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usdt支付接口:“被价值投资搞怕了”!金龙鱼2年重挫66%!春天还有多远?

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  “油茅”上演红色星期五,让18万股东过上了舒心的周末。

  8月5日,金龙鱼高开高走,收涨5.99%。截至收盘,该公司股价为48.15元,总市值为2610亿元。

  今日股价上涨,可能与经营数据改善有关。券商机构分析称,金龙鱼第二季度归属净利润为18.6亿元,同比增长33%,环比增长1526%。

  在尺度股东群,“一阳能改三观?看看那些在高位买的股民吧,亏损惨重啊”。还有投资者表示,“已经被价值投资搞怕了,选错了标的,账户绿油油”。

  K线显示,金龙鱼自2021年1月11日创下145.43元高点后,便进入了漫漫熊途。当前股价与高点相比,累计跌幅约66.89%,总市值蒸发超5000亿元,相当于跌去了一个中国石化。

  金龙鱼主营业务为厨房食品、饲料原料及油脂科技,占营收比例为63.72%、35.54%。公司产品涵盖食用油、大米、面粉及挂面、调味品、食品原辅料等家庭及工业用厨房食品。

  从行业看,豆油、菜油等普通油品是国内主要消费品,而高档保健食用油消费占比不足5%,有很大提升空间。

  金龙鱼这家公司上市时间不长,却在二级市场走出了过山车行情。为什么市场分歧如此大?可能与其业绩变动以及投资逻辑有关。

  从股东回报情况看,2020年至2021年,金龙鱼分红金额分别约6亿、4.17亿。当然,它的同行们也分红不多,道道全三年分红金额不到5000万,西王食品一分钱没分给投资者。

  从业绩看,2019年至2022年上半年,金龙鱼分别实现归属净利润54.08亿、60.01亿、41.32亿、19.76亿,分别同比增长5.47%、10.96%、-31.15%、-33.47%。

  近两年,业绩大幅下降的原因之一是经营成本上升。受疫情、极端天气以及地缘政治因素影响,原材料大豆、大豆油及棕榈油等价格大幅上涨,即使金龙鱼采取了提价措施,,

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,也没能覆盖原材料成本上涨。例如,从2020年年初以来,大豆期货累计涨幅超过50%
  实际上,金龙鱼在同行公司中算比较好的。从2019年以来,道道全归属净利润基本面为下降状态,而西王食品除了2020年大幅增长外,其余年份也表现一般。

  盈利能力方面,在2020年之前,金龙鱼的毛利率保持着双位数,但从2021年开始,变为了个位数。今年一季度,金龙鱼毛利率为7.15%,低于西王食品,高于道道全。今年二季度,金龙鱼毛利率为7.53%,同行公司暂未披露相关数据。

  财务风险方面,今年二季度,金龙鱼流动负债合计为1086亿元,同期货币资金为505.9亿。即使能及时处理91.11亿的应收账款和419.6亿元的存货,也未能覆盖流动负债数额。

  目前,金龙鱼的资产负债率为57.78%。而在今年一季度,该公司资产负债率为58.07%,高于道道全的47.99%和西王食品的42.42%。

  从净资产收益率看,金龙鱼的ROE(净资产收益率)仅为2.26%。一般来说,REO越高,代表了企业的赚钱效率越好,业内通常会以 ROE >15%作为选股条件。

  或许是这个指标不高,金龙鱼并没有成为公募基金的“心头好”。截至8月5日发文,目前只有15家公募基金持有金龙鱼股票,占总股本比例为0.15%。

  与之相反,常见的消费龙头贵州茅台、伊利股份,公募基金持有数量超过500家,持股占比超过7%。
  总结来说,金龙鱼这2年股价大幅下跌,与其业绩下降有很大关联。同时,该公司的成长性以及资产负债率数据并不突出,也难以吸引资金介入。   金龙鱼的春天还有多远?一是要关注业绩变动,二是要找到高成长赛道。
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