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《大行报告》瑞信下调哔哩哔哩-SW(09626.HK)目标价至338元 评级「跑赢大市」

《大行报告》瑞信下调哔哩哔哩-SW(09626.HK)目标价至338元 评级「跑赢大市」

分类:财经

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瑞信发表研究报告,指哔哩哔哩-SW(09626.HK)   将首季净营业额指引下调6%,至中位数50.5亿元人民币,以反映上海自3月中以来「封城」的影响。该行预期公司的电商业务收入按年增长放缓至15%,广告业务收入按年增长放缓至45%,毛利率预测将由18%降至16%,经调整亏损预测下修至16.5亿元人民币。

此外,该行指由于「封城」及产品升级,令哔哩哔哩首季的月均活跃用户按年增长32%至2.94亿,超过预期,而单个用户日均使用时间达至创纪录的95分钟。不过,展望第二季,公司电商收入或因物流影响而面临大幅下跌,影响交付。


瑞信将哔哩哔哩2022及2023财年盈利预测下调16%及7%,H股目标价由390元降至338元,维持「跑赢大市」评级,认为公司第二季收入或因「封城」影响而触底,毛利率面临进一步跌至13%的压力,但对公司长期变现潜力预测保持不变。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-29 16:25。)
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